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類比IC----之SNG連線 2005-12-07 01:48:42
姓名 milk0204
內容 注意喔!這幾家公司的代號不是6就是8,不然就是都有,難怪會一路發
,祝大家賺錢
立錡(6286):
產業龍頭,技術能力高超,但過分依賴代理商系統為其銷貨管道,無法
充分掌握終端客戶動態,有威盛化的趨勢,且股本膨脹過速,獲利能力大
減,預估EPS勉強可達6元,但居然可上120股價,天下之其聞也,逢高
為賣(已高)
但我說過,技術能力稱冠永遠是立錡的優勢
茂達(6138):
營收雖僅次於立錡,但今年不知道是吃錯藥還是流年不利,經營績效不
如以往(事實上以往也不怎麼樣),一家公司在帶衰的時候通常都會有人
員出走,造成雪上加霜效果,業務系統類似立錡,且MOSFET業務不如預
期,淪為殺價競爭的配角,所以目前股價30出頭本人認為已是高點,過
35為誇張,低於25才建議買進(最沒風險),明年一樣不看好
沛亨(6291):
號稱全台第一家類比IC公司,但其實是他唯一可以拿出來講的一件事
,基本上立錡,茂達,沛亨經營班底風格類似,但沛亨雖貴為始祖,經營
績效卻堪稱一絕(花太多無謂的錢),主戰場與茂達,立錡重疊太多(畢
竟系出同門),最近毛利率飆高到33%令人驚艷,但究竟是曇花一現或是
常態性的績效有待時間考驗,加上目前證交所警示管制中,跌回40再說
致新(8081):
廢話不多說,你台股哪找這麼好的模範生,買就對了,這家公司永遠會
讓你嚇一跳,不!嚇好幾跳...240元以前都算客氣,建議大家看看這家
的財報,你會發現的
安茂(3188):
主力產品原為低壓差線性穩壓器,不可否認前一段日子,他的這條產品
現在同業中的確是最好的,種類也最齊全,但是線性穩壓器原本就是類
比IC設計公司一定會做的產品,切入門檻不高,在技術陸續突破後,大
家都有,大家都會做,安茂成了類比IC族群中最慘的,像極了昔日當過
拳王的像太欣,台晶或是鈺創,新產品銜接不易,人員流失嚴重,大概還
得再等一年的時間,不過還是不會落到虧損地步,股價頂多30,15塊就
可以買
圓創(3298):
主力產品放在以DSC數位相機為主的市場,去年DSC亮麗的表現帶動他
全年達8元的EPS,但今年元月開始營收居然只有2000萬出頭,距離去
年年中創新高的1.2億居然有5倍的差距,你敢押嗎?沒錯,過分集中產
品線的結果造成今年營收不佳(隨DSC客戶大幅滑落),且中高階數位相
機的電源不敢用台系的IC,低階的DSC又被手機搶光光,目前僅靠累積
起來的DC/DC撐場,此部分又面臨立錡,茂達,沛亨夾擊,今明兩年一樣
不看好,但目前股價稍低,意者可多注意
崇貿(6280):
台灣類比IC設計公司裡唯一從事AC/DC的IC設計公司,在廣大的AC
/DC的市場仍有強大競爭力,對手為外商TI, Fairchild, ONse
mi等
主題 類比IC----之SNG連線 2005-12-07 01:49:31
姓名 milk0204
內容 忘記將現場交還給棚內主播,佩岑抱歉...
主題 類比IC----之SNG連線 2005-12-07 01:54:48
姓名 milk0204
內容 承上...
,毛利率動則55%以上,但以同類型IC設計公司而言,股本稍大,常影
響獲利能力,公司編製財測一向保守,所以年中後常有調高財測的動作
,不過近來表現平平,市場靜待明年手機充電IC能否奮力一博,一舉拿
下由外商主導的市場,可以與立錡進行比價,因此說不定可以來到80,
90也是不無可能
富鼎(8261):
他是類比IC公司嗎?其實不是,但是市場將他歸類為類比IC是因為MO
SFET的關係,他我不熟,不多談
點晶(3288):
基本上,他是一家一點崇貿,一點圓創,一點沛亨,一點點晶的公司,成
交量低,股價平穩,但有切入一點光學訊號處理的元件,是否具有爆發力
或想像空間,股本小,如果有題材容易做高,可多留意基本面的業績表現
迅杰(6243):
我再問一次,他是類比IC公司嗎?市場上都稱半個是因為它有1~2顆類
比IC公司才會做的產品,以及只有他自己才會做的Card Bus Cont
roller, KBC, 在國內除廣達外的NB廠商殺的哀鴻遍野,所以他跟
致新一樣是標準的NB零組件概念股,搭上這一班車的請抱緊,我認為來
到60不是問題,下看40的時候請大力買,如果有一天他站穩他自己的路
線時,還會再攀高
以上是這幾年來觀察這幾家類比IC公司所有的心得,因為當初跟這幾
家還有點淵源,雖然已經遠離,但是變成只會看這幾種類型的IC設計公
司,高低抓的穩,賺了一些錢,如今提出來與大家分享,為這個版面貢獻
一些資迅
主題 類比IC----之SNG連線 2005-12-07 09:02:00
姓名 akin
內容 感謝milk 在深夜 為我們做 類此ic的專題報導
主題 類比IC----之SNG連線 2005-12-07 10:16:13
姓名 milk0204
內容 致新8081,迅杰6243
似已來到買點,建議多留意
殺下來且力道如此重的機會不多!!
主題 類比IC----之SNG連線 2005-12-07 10:23:36
姓名 樹林蚵仔
內容 已鎖定迅杰了，就等明天最好是破40塊，嘿嘿........
主題 類比IC----之SNG連線 2005-12-07 13:32:42
姓名 樹林蚵仔
內容 太可惡了，迅杰竟然拉尾盤，鳴鳴...........
主題 類比IC----之SNG連線 2005-12-07 21:26:18
姓名 kent
內容 不用急應還有低點 依k線而言直接灌破11/28上升缺口略為弱勢 11
月營收九千三百萬與投信法人原先預期有所落差 已連續2日砍出160
0多張 再觀察一二天看看
主題 類比IC----之SNG連線 2005-12-08 00:06:43
姓名 努力中
內容 milk大大好厲害,是IC產業分析師嗎?
圓創最近走勢很奇怪,最近成交量增加的嚇人
致新的確是好公司
只是價位真的很高
主題 類比IC----之SNG連線 2005-12-08 00:53:49
姓名 milk0204
內容 IC產業分析師往往只能探究其表徵
容易受不正派的公司利用
類比IC的確是台灣IC產業裡未來3到5年的明星產業
如果一個產業在帶衰,那經營者的重責大任就是如何在產業景氣低迷時
,努力維持營運的正常以及保持不虧損
但是今天像類比IC這樣一個在台股裡獨特的族群,前景連三歲孩子都
跟你拍胸腑說Good,所以很難虧損(去年與今年的沛亨例外)
那重點就來了,哪一家可以大賺特賺,投資人抱對了,才是一生令你難
忘的經驗,10年後你都會記得
我所著眼的是經營者的心態,因為現時的類比IC族群經營者隨便帶公
司都會賺錢,但明年後年呢?
這幾天我會再整理一下我的思考方向,與各位分享,畢竟難得有一個這
樣的機會,您的錢是用來賺錢的,不是來套或被騙的,有這樣的機會,何
妨多聽多判斷
好,將現場交還棚內主播,佩岑...
主題 類比IC----之SNG連線 2005-12-08 09:20:46
姓名 milk0204
內容 致新8081已經翻身,迅杰6243尚在掙扎中,不過昨天尾盤拉的似乎讓
今天的豈不有點顢頇,為他加油
好股不寂寞
主題 類比IC----之SNG連線 2005-12-09 00:09:42
姓名 努力中
內容 milk大大見解精闢
受教了
個人認為Analog design除了看老闆的心態
也要看RD的能耐
這畢竟不比digital容易上手
除了聰明之外還得願意下苦工
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